當(dāng)今社會(huì)，教育行業(yè)正經(jīng)歷著前所未有的變革，近年國(guó)家處于知識(shí)教育模式向素質(zhì)型教育模式的轉(zhuǎn)型關(guān)鍵時(shí)期。國(guó)家經(jīng)濟(jì)規(guī)模穩(wěn)定處于世界前列，經(jīng)濟(jì)水平的提升讓百姓對(duì)于生活質(zhì)量的要求不斷變化，對(duì)于教育的改革正是適應(yīng)經(jīng)濟(jì)與百姓生活的變化，同時(shí)文化自信不斷增強(qiáng)，素質(zhì)教育越來(lái)越受到廣大民眾的重視。國(guó)家也適時(shí)推進(jìn)雙減政策，國(guó)家教育2035教育規(guī)劃也在助推這個(gè)進(jìn)程，教育正從知識(shí)型教育向素質(zhì)型教育轉(zhuǎn)變，未來(lái)素質(zhì)教育市場(chǎng)將大幅提升?！吨袊?guó)教育現(xiàn)代化2035》中提出我國(guó)到2035年，總體實(shí)現(xiàn)教育現(xiàn)代化，邁入教育強(qiáng)國(guó)行列，推動(dòng)我國(guó)成為學(xué)習(xí)大國(guó)、人力資源強(qiáng)國(guó)和人才強(qiáng)國(guó)，為到本世紀(jì)中葉建成富強(qiáng)民主文明和諧美麗的社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。未來(lái)十五五期間將是這個(gè)變革的關(guān)鍵時(shí)期，相關(guān)企業(yè)對(duì)于外部環(huán)境的劇烈變動(dòng)不得不察。

一、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

教育行業(yè)近年受政策影響，整體規(guī)模發(fā)展有些放緩，但仍將保持高速成長(zhǎng)，各細(xì)分行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)不同特點(diǎn)，同時(shí)各細(xì)分行業(yè)的復(fù)合增長(zhǎng)率也不盡相同，教育相關(guān)企業(yè)需要對(duì)于行業(yè)的整體發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行宏觀(guān)把握。

 1. 2023年整體幼教規(guī)模達(dá)10000億左右，但未來(lái)幼兒教育業(yè)務(wù)規(guī)模將處于下降趨勢(shì)。2022 年我國(guó)人口出生數(shù)量首次跌破千萬(wàn)大關(guān)，為956萬(wàn)，2023進(jìn)一步萎縮為902萬(wàn)，人口負(fù)增長(zhǎng)時(shí)代，下降趨勢(shì)明顯。未來(lái)生育率低將延續(xù)，聯(lián)合國(guó)預(yù)測(cè)，2035 年我國(guó)人口總量為 14.01億，2050 年人口總量降至 13.17 億，2100 年人口總量進(jìn)一步降至 7.71 億。按梁建章預(yù)測(cè)， 2050 年，中國(guó)總?cè)丝跒?11.7 億，2100 年， 中國(guó)人口將下降到 4.79 億，不足印度人口的一半。未來(lái)幼兒教育空間必然大幅下降。

 2. K12教育相關(guān)業(yè)務(wù)，由于雙減政策等因素影響較大。學(xué)科型培訓(xùn)業(yè)務(wù)大幅萎縮，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至去年底，K9線(xiàn)下學(xué)科類(lèi)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)數(shù)量從12.4萬(wàn)個(gè)壓減至4932個(gè) ，壓減率96% ，線(xiàn)上學(xué)科類(lèi)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)由原來(lái)的263個(gè)壓減至34個(gè)，壓減率 87.1%（80.2%）。但近年有所調(diào)整和松綁，今年2月發(fā)布《校外培訓(xùn)管理?xiàng)l例（征求意見(jiàn)稿）》不再將高中納入監(jiān)管范圍，且對(duì)學(xué)科、非學(xué)科培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)分類(lèi)，聚焦K9新素養(yǎng)+高中階段培訓(xùn)的教培業(yè)務(wù)將會(huì)得到一定業(yè)務(wù)成長(zhǎng)空間，相關(guān)公司將充分受益于當(dāng)前需求強(qiáng)勁、供給優(yōu)化的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。課后教育服務(wù)：2023年達(dá)1200億左右 ，華東、華南地區(qū)規(guī)模占據(jù)全國(guó)前二。課后服務(wù)業(yè)務(wù)供給方以中小學(xué)主導(dǎo)，核心解決三點(diǎn)半難題，所以國(guó)內(nèi)課后服務(wù)以"5+2"和“1+X”的模式推動(dòng)。

 3. 素質(zhì)教育業(yè)務(wù)，市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步釋放，2025年可達(dá)8000億左右規(guī)模。雙減加速素質(zhì)教育滲透率提升 ，行業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張。依靠轉(zhuǎn)化學(xué)科培訓(xùn)老用戶(hù)為素質(zhì)教培新用戶(hù) ，教培行業(yè)招生規(guī)模迅速放量，營(yíng)收高增且規(guī)模效益釋放，業(yè)績(jī)彈性可觀(guān)。K12素質(zhì)教育的主要受眾為幼小初（K9）學(xué)生 ，課程形式偏重學(xué)生語(yǔ)言、思維、運(yùn)動(dòng)、動(dòng)手能力等方面的培養(yǎng)。2015-2024年，K9階段人口維持在1.8億以上，隨著學(xué)科培訓(xùn)暫停后，需求向素質(zhì)素養(yǎng)教育轉(zhuǎn)移，滲透率有望迅速提升，在25年達(dá)到23%，對(duì)應(yīng)參培學(xué)生人數(shù)約4,157萬(wàn)人，參培人次有望在25年達(dá)到1.66億人次。在素質(zhì)教育滲透率進(jìn)一步提升后，預(yù)計(jì)2024/2025年 ，素質(zhì)教育市場(chǎng)規(guī)模將提升至7,382億元和8,497億元，3年復(fù)合增速23%。素質(zhì)教育中藝術(shù)與體育類(lèi)為重點(diǎn)方向，2025年藝術(shù)行業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)2,400億元，體育培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模2,700億元。素質(zhì)教育相關(guān)機(jī)構(gòu)增長(zhǎng)至超1.8萬(wàn)個(gè)。語(yǔ)言類(lèi)教育（語(yǔ)文、 英語(yǔ)等）， STEAM教育，數(shù)學(xué)邏輯思維三類(lèi)培訓(xùn)也將快速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模在2025年達(dá)3,400億元左右，最近3年復(fù)合增速32%。

 4. 職業(yè)教育行業(yè)空間廣闊，未來(lái)將高速成長(zhǎng)。我國(guó)的職業(yè)教育行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模從2016年至 2023年 CAGR 達(dá) 8.6%，預(yù)期2026 年將會(huì)達(dá)到 1 萬(wàn)億元。 職業(yè)教育中的非學(xué)歷型職業(yè)教育市場(chǎng)空間將大幅提升，主要可分為三類(lèi)：企業(yè)管理培訓(xùn)（如  財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、人力資源管理）、職業(yè)技能培訓(xùn)（如IT類(lèi)、語(yǔ)言類(lèi)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)）和職業(yè)考試培訓(xùn)（如公考、教職、財(cái)會(huì)、建筑、司法、醫(yī)護(hù)及大健康等）。非學(xué)歷職業(yè)教育隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型帶來(lái)的就業(yè)壓力增加、技術(shù)人才需求旺盛，以及勞動(dòng)者觀(guān)念的變化導(dǎo)致個(gè)人提升需求增強(qiáng)。近年來(lái)非學(xué)歷職業(yè)教培行業(yè)快速發(fā)展， 職業(yè)資格考試報(bào)名人數(shù)顯著增加。2023年，企業(yè)管理培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)、職業(yè)考試培訓(xùn)的市場(chǎng)規(guī)模分別約3,000億元、1,800億元和1,100億元，2015-2023 年非學(xué)歷職業(yè)教育整體市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合年均增長(zhǎng)率為14.41%，發(fā)展前景良好，未來(lái)仍將保持高速增長(zhǎng)。同時(shí)我們也需要注意，職業(yè)技能培訓(xùn)的下游包括餐飲、汽車(chē)、 IT等行業(yè)，均具有一定的經(jīng)濟(jì)順周期屬性，所以培訓(xùn)市場(chǎng)也受到一定影響存在一定的周期性特征。

 5. 老齡教育需求不斷提升，市場(chǎng)空間、市場(chǎng)規(guī)模均有不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)，近年為300億左右，未來(lái)可能年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)25%以上。國(guó)家衛(wèi)健委的數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，到2035年，60歲及以上的老年人口將會(huì)突破4億，占總?cè)丝诘谋壤龑⒊^(guò)30%，進(jìn)入重度老齡化階段。近年隨著老齡化社會(huì)的到來(lái)，我國(guó)有2.6億左右的中老年人，這些中老年人需要更多學(xué)習(xí)新知識(shí)和技能的機(jī)會(huì)，他們需要更好地適應(yīng)社會(huì)變革，更多的興趣愛(ài)好，存在較高的提高個(gè)人生活質(zhì)量的需求，目前我國(guó)針對(duì)中老年人服務(wù)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)品服務(wù)都處于起步階段。目前契合各經(jīng)濟(jì)層次和年齡層次的課程內(nèi)容還較為匱乏，符合中老年人學(xué)習(xí)習(xí)慣的教學(xué)方式和教學(xué)載體仍在摸索，高效有效且適應(yīng)中老年人心理和生理特性的服務(wù)體系還未建立，這方面的供給還處于發(fā)展期，未來(lái)相關(guān)企業(yè)在此領(lǐng)域大有可為。

二、創(chuàng)新模式探索

由于近年科技的迅猛發(fā)展，近年教育創(chuàng)新模式的探索不斷深化，科技帶來(lái)的教育創(chuàng)新模式層出不窮，在十五五期間，企業(yè)制定戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施路徑時(shí)需要深入研究相關(guān)科技帶來(lái)的新的創(chuàng)新模式，如在線(xiàn)+教育、AI+教育、元宇宙+教育、地產(chǎn)+教育、在線(xiàn)+家庭教育、區(qū)域+教育、數(shù)字化+教育、智慧教育等等，很多創(chuàng)新模式是從不同維度進(jìn)行研究的結(jié)果，對(duì)于教育的發(fā)展，企業(yè)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施會(huì)起到關(guān)鍵的作用，是教育企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的重要關(guān)注點(diǎn)，需要不斷深化，不斷探索研究，以最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略的目標(biāo)，促進(jìn)教育企業(yè)健康可持續(xù)的發(fā)展。

1. 在線(xiàn)+教育。新時(shí)代，新模式，隨著信息技術(shù)的發(fā)展，近年疫情的影響，教育在線(xiàn)化模式近年快速發(fā)展，如從抖音在線(xiàn)教育的高速發(fā)展中就可見(jiàn)端倪，“抖in領(lǐng)學(xué)官”是抖音孵化的大教育IP，旨在鼓勵(lì)和倡導(dǎo)更多教育經(jīng)營(yíng)者在抖音持續(xù)輸出高質(zhì)量知識(shí)內(nèi)容，滿(mǎn)足用戶(hù)多樣化的學(xué)習(xí)需求，成就大眾終生學(xué)習(xí)的美好愿景。項(xiàng)目上線(xiàn)取得了顯著的成績(jī)。相較于首季，近期的創(chuàng)作者參與數(shù)量實(shí)現(xiàn)了驚人的864%的增長(zhǎng)，看播人數(shù)也增長(zhǎng)了369%。在線(xiàn)教育、在線(xiàn)學(xué)習(xí)的趨勢(shì)勢(shì)不可當(dāng)。職業(yè)技能和興趣激發(fā)了教育細(xì)分行業(yè)在線(xiàn)發(fā)展的速度加快，素質(zhì)教育中文化藝術(shù)和音樂(lè)舞蹈的在線(xiàn)需求較大。

2. AI+教育。AI在教育領(lǐng)域的應(yīng)用已經(jīng)引起了廣泛的關(guān)注，包括個(gè)性化學(xué)習(xí)、智能題庫(kù)、學(xué)習(xí)分析與預(yù)測(cè)、自動(dòng)化評(píng)估、虛擬實(shí)驗(yàn)室、智能輔助教育、在線(xiàn)課程學(xué)習(xí)、語(yǔ)音識(shí)別和自然語(yǔ)言處理、人性化智能教學(xué)軟件、學(xué)生行為分析、智能答題協(xié)作、學(xué)習(xí)內(nèi)容個(gè)性推薦、可穿戴設(shè)備的應(yīng)用、背景音樂(lè)的調(diào)整、智能教育咨詢(xún)和意見(jiàn)反饋與分析等方面。近年比較重要的應(yīng)用方向核心為三個(gè)，1）個(gè)性化服務(wù)：通過(guò)AI技術(shù)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)交互、自適應(yīng)學(xué)習(xí)提供個(gè)性化學(xué)習(xí)、教學(xué)產(chǎn)品，提供教師、學(xué)生個(gè)性化教育服務(wù)如個(gè)性單詞本、習(xí)題庫(kù)、智能課后輔導(dǎo)、智能教學(xué)等；2）教育軟硬件信息化：升級(jí)傳統(tǒng)教育軟硬件，提高教學(xué)及學(xué)習(xí)效率，拓展教學(xué)資源如智能交互、信息化軟件平臺(tái)。3） AI培訓(xùn)相關(guān)行業(yè)：讓學(xué)生理解A I邏輯、內(nèi)容，掌握相關(guān)技術(shù)，培養(yǎng)創(chuàng)造性思維，拓展AI應(yīng)用邊界如人工智能課程、機(jī)器人及編程教育。

 3. 元宇宙+教育。元宇宙是平行且獨(dú)立于現(xiàn)實(shí)世界的虛空間，元宇宙發(fā)展正處于數(shù)字孿生階段，虛擬空間的獨(dú)特世界里將給教育帶來(lái)很多顛覆性的變革。元宇宙將賦能傳統(tǒng)教學(xué)，將進(jìn)一步拓展教育的廣度和深度；在學(xué)科教育、非正式學(xué)習(xí)和職業(yè)培訓(xùn)領(lǐng)域都將在很多場(chǎng)景產(chǎn)生巨大的影響；

教育企業(yè)在變革過(guò)程中必須深入研究整體行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，需要掌握風(fēng)口，不斷創(chuàng)新相關(guān)商業(yè)模式，提升自身企業(yè)的管理能力，如是集團(tuán)型企業(yè)，更加需要關(guān)注集團(tuán)管控相關(guān)事宜，對(duì)各業(yè)務(wù)板塊，各所屬企業(yè)的業(yè)務(wù)、職能管理，進(jìn)行嚴(yán)格的管控，避免出現(xiàn)企業(yè)增收不增利、下屬企業(yè)山頭林立、盲目投資、企業(yè)規(guī)劃方向不一致、人才團(tuán)隊(duì)匱乏、無(wú)活力、無(wú)動(dòng)力、無(wú)能力等各種各樣的問(wèn)題，避免企業(yè)的相關(guān)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)，推進(jìn)企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。

作者：漢哲咨詢(xún)集團(tuán) 王飛

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